🇹🇷 Türkçe
Finansal Planlayıcı İş İlanı Örneği
Finansal Planlayıcı iş ilanı örneği yazılım pozisyonlarında kariyer sayfanızda ya da iş ilanı sitelerinde yayınlayabilmeniz için hazırlanmıştır.
Finansal Planlayıcı
● Müşterilerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için finansal planlar hazırlamak
● Müşterilere güncel finansal konular hakkında tavsiyelerde ve önerilerde bulunmak
● Yeni iş alanları oluşturmak ve ilişkiler kurmak
İş Açıklaması
Müşterilerin mali durumlarını yönetmelerine yardımcı olacak bir Finansal Planlayıcı arıyoruz. Yatırımlar, nakit akışı, tasarruflar ve borç yönetimi gibi alanlarda müşterilerimizin güvenilir danışmanı olacaksınız.
Finansal planlayıcımız, finansal planlama ve iş geliştirme konusunda deneyimli ve etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Analitik, titiz ve müşteri odaklıysanız, sizinle tanışmak isteriz.
Amacınız müşterilerin finansal hedeflerine ulaşmak için akıllıca ve karlı kararlar almasını sağlamak olacaktır.
Sorumluluklar
- Müşterilerin finansal durumlarını analiz etmek (örneğin; Gelir, gider ve borçlar)
- Finansal fırsatları incelemek ve önermek (örneğin; sigorta planları, yatırımlar)
- Müşteriler için sağlam planlar ve bütçeler geliştirmek
- Finansal planları müşterilerin değişen ihtiyaçlarına göre özelleştirmek
- Müşterilerin planlarını uygulamalarına ve işlemleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak
- Uygun finansal ürün ve hizmetleri sunmak ve satmak
- Potansiyel müşteriler bulmak ve onlara yaklaşmak
- Mevcut müşterileri elde tutmak için güçlü ilişkiler kurmak
- Yönetmelikler, uygulamalar ve finansal ürünler hakkında güncel bilgiler araştırmak
Gereklilikler
- Finansal planlayıcı veya benzeri bir rol olarak kanıtlanmış iş deneyimi; satış veya müşteri hizmetleri deneyimi tercih sebebidir
- Finansal bilgileri analiz edebilmek ve düzenlemelere uymak
- MS Office ve CRM sistemlerinde yeterlilik
- Detaylarda titiz ve güçlü sayısal becerilere sahip olmak
- Müşteri odaklı tutum ile güçlü etik kurallara sahip olmak
- Uzun vadeli ilişkileri geliştirme yeteneği ile olağanüstü iletişim becerilerine sahip olmak
- Geçerli profesyonel lisansa sahip olmak (örneğin; Seri 7 ve 66)
- Muhasebe, finans, işletme yönetimi veya ilgili alanda lisans/lisansüstü derecesinesahip olmak; profesyonel sertifika (örneğin; CFP) tercih sebebidir.
NOT: CFP (Certified Financial Planner – Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanı)
🇬🇧 English
Financial Planner job description
This Financial Planner job description template is optimized for posting to online job boards or careers pages and easy to customize for your company.
Financial Planner responsibilities include:
- Prepare sound financial plans to ensure clients meet their goals
- Advise clients on current financial issues and make recommendations
- Generate new business and build relationships
Job brief
We are looking for a Financial Planner to help clients manage their finances. You will be our clients’ trusted advisor in areas including investments, cash flow, savings and debt management.
Our financial planner should be an effective communicator with experience in financial planning and business development. If you’re analytical, meticulous and customer-oriented, we’d like to meet you.
Your goal will be to ensure clients make wise and profitable decisions to meet their financial goals.
Responsibilities
- Analyze clients’ financial statuses (e.g. income, expenses and liabilities)
- Examine and suggest financial opportunities (e.g. insurance plans, investments)
- Develop sound plans and budgets for clients
- Customize financial plans according to clients’ changing needs
- Help clients implement their plans and carry out transactions
- Present and sell suitable financial products and services
- Find and approach prospective clients
- Build strong relationships to retain existing clients
- Maintain updated knowledge of regulations, practices and financial products
Requirements
- Proven experience as financial planner or similar role; experience in sales or customer service is an asset
- Ability to analyze financial information and comply with regulations
- Proficiency in MS Office and CRM systems
- Attention to detail and strong math skills
- Strong ethics, with a customer-oriented attitude
- Outstanding communication skills, with the ability to foster long-term relationships
- Valid professional license (e.g. Series 7 & 66)
- BSc/BA in accounting, finance, business administration or relevant field; professional certification (e.g. CFP) is a plus
Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketleri her yıl toptalent.co'da iş ilanı vererek en iyi yetenekler arasından 1000'lerce işe alım yapıyor.